مقایسه سبک‌های معاملاتی: روزانه، نوسانی و موقعیتی
تفاوت بین سبک‌های معاملاتی روزانه، نوسانی و موقعیتی را بیاموزید تا بهترین گزینه را برای اهداف معاملاتی خود پیدا کنید. ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴
سبک معاملاتی به مجموعه‌ای از پارامترها اشاره دارد که نحوه انتخاب بازارها برای معامله و زمان آن را توسط معامله‌گران تعریف می‌کند. انتخاب یک سبک معاملاتی برای هر معامله‌گر برای داشتن یک رویکرد منظم در تصمیم‌گیری ضروری است. معاملات روزانه، نوسانی و موقعیتی سبک‌های معاملاتی رایجی هستند که از انجام چندین معامله در یک روز تا باز نگه داشتن موقعیت‌ها برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر، مانند هفته‌ها یا ماه‌ها، متغیرند. هر سبک معاملاتی می‌تواند در صورت استفاده مناسب و با استراتژی‌های مدیریت ریسک برنامه‌ریزی‌شده مؤثر باشد.
نحوه انتخاب سبک معاملاتی مناسب
در معاملات آنلاین، برای معامله‌گران بسیار مهم است که یک طرح و استراتژی معاملاتی واضح برای چگونگی سود بردن از فرصت‌های موجود در بازارهای جهانی داشته باشند. بنابراین، انتخاب یک سبک معاملاتی برای معامله‌گران در همه سطوح ضروری است. سبک‌های معاملاتی به رویکرد یا مجموعه‌ای از قوانینی اشاره دارند که معامله‌گر برای تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد معاملات خود استفاده می‌کند. از جمله زمان ورود و خروج از بازارها، نحوه تحلیل دارایی‌ها، ابزارهای مورد استفاده و نوع استراتژی‌های مدیریت ریسک اتخاذ شده. هنگام انتخاب یک سبک معاملاتی، معامله‌گران باید بودجه خود، میزان زمان در دسترس و همچنین از شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود آگاه باشند. در این مقاله، سبک‌های معاملاتی محبوب را بیشتر توضیح می‌دهیم و ویژگی‌های آنها را با هم مقایسه می‌کنیم تا به شما در شناسایی مناسب‌ترین سبک برای خودتان کمک کنیم.
معاملات روزانه
ویژگی‌های کلیدی سبک معاملاتی روزانه:
- موقعیت‌ها در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌شوند.
- بر گرفتن حرکات و مومنتوم قیمت در طول روز تمرکز دارد.
- از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص‌های حجم استفاده می‌کند.
- نیاز به مدیریت ریسک منظم و پایبندی به طرح‌های معاملاتی از پیش تعیین شده دارد.
- بر دارایی‌های نقدشونده با حجم معاملاتی و نوسانات بالا تأکید دارد.
اصطلاح “معامله روزانه” معنای مستقیمی به سبکی می‌دهد که در آن معامله‌گران چندین معامله را در بازار در یک روز انجام می‌دهند. معاملات روزانه را می‌توان معاملات داخل روز نیز نامید. معامله‌گران روزانه معاملات را یک شبه نگه نمی‌دارند، به این معنی که تمام موقعیت‌های باز خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. سبک معاملاتی روزانه از حرکات کوتاه‌مدت قیمت یا در جهت روند کلی یا برعکس آن استفاده می‌کند. معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند سودهای کوچک متعدد کسب کنند و همچنین زیان‌های کوچکتر را محدود کنند، و این استراتژی برای محصولات با حجم بالا مانند سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزها قابل اجرا است. معامله‌گران روزانه بیشتر از مهارت‌های نموداری تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها و حرکات تند در قیمت‌ها که با انتشار اخبار مهم رخ می‌دهد، استفاده می‌کنند. آنها در تایم‌فریم‌های کوتاه، معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت، معامله می‌کنند. اسکالپینگ نوعی از معاملات روزانه است که در آن معامله‌گران معاملات را حتی سریع‌تر باز و بسته می‌کنند. این تایم‌فریم‌ها می‌توانند فقط از چند ثانیه تا چند دقیقه طول داشته باشند. از آنجا که معاملات روزانه یک سبک معاملاتی سریع است، نیاز به تعهد زیادی از سوی معامله‌گر برای نظارت بر حرکات قیمت دارد و می‌تواند منجر به استرس عاطفی شود. سایر خطرات در معاملات روزانه شامل بیش از حد معامله کردن، هزینه‌های بالا به دلیل اجراها و کمیسیون‌ها و نوسانات غیرمنتظره کوتاه‌مدت است. نظم روانشناختی و استفاده مؤثر از ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات روزانه برای جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی ضروری است.
معاملات نوسانی
ویژگی‌های کلیدی سبک معاملاتی نوسانی:
- موقعیت‌ها برای چندین روز تا چند هفته برای گرفتن روندهای میان‌مدت نگه داشته می‌شوند.
- به تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص‌های دنبال‌کننده روند متکی است.
- هدف، ورود به معاملات در سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود است.
- نیاز به صبر دارد تا معاملات توسعه یابند و طبق ریتم بازار آشکار شوند.
- اغلب شامل تنظیم دستورات توقف ضرر گسترده‌تر برای تطبیق با نوسانات بازار است.
معامله‌گران نوسانی موقعیت‌ها را برای مدت طولانی‌تری نسبت به معامله‌گران روزانه نگه می‌دارند تا تغییر قیمت قابل توجه‌تری را تجربه کنند و به طور بالقوه سودهای بیشتری جمع‌آوری کنند. معاملات نوسانی از مومنتوم یک ابزار مالی که برای روزها یا هفته‌ها غالب است، استفاده می‌کند. آنها معمولاً از شاخص‌های تکنیکال، مانند میانگین متحرک، برای شناسایی لحظه ایده‌آل برای ورود به معامله و استفاده بیشتر از حرکت قیمت استفاده می‌کنند. سبک معاملاتی نوسانی به معامله‌گران زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل و تحقیق در مورد یک بازار قبل از ورود به یک موقعیت می‌دهد. این رویکرد نسبت به معاملات روزانه آرام‌تر در نظر گرفته می‌شود، زیرا معامله‌گر نیازی به نظارت مداوم بر موقعیت‌های باز خود ندارد. با این حال، معاملات نوسانی نیاز به ذهنیت صبور و آرام دارد، زیرا معامله‌گران باید از وحشت کردن و بستن زودهنگام موقعیت‌های خود یا تأمین مالی ناکافی حساب خود برای عبور از امواج نوسان، اجتناب کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است قبل از رسیدن به اهداف سود، کاهش‌های موقتی را تجربه کنند که اگر موقعیتی قبل از بازگشت قیمت بسته شود، می‌تواند منجر به ضرر قابل توجهی شود. حرکات نوسانی می‌توانند حاشیه سود بالایی ایجاد کنند، اما خطر ضررهای بزرگتر نیز وجود دارد. برخلاف معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های خود را یک شبه و گاهی اوقات در طول آخر هفته نیز نگه می‌دارند. موقعیت‌های آنها را در معرض شکاف‌های قیمت، رویدادهای خبری نامطلوب و سایر خطراتی قرار می‌دهد که ممکن است به طور غیرمنتظره بر قیمت یک دارایی و ارزش موقعیت معامله‌گر تأثیر بگذارد. بنابراین، مدیریت ریسک برنامه‌ریزی‌شده و تحقیق کامل برای معاملات نوسانی موفق ضروری است.
معاملات موقعیتی
ویژگی‌های کلیدی سبک معاملاتی موقعیتی:
- موقعیت‌ها برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها برای گرفتن روندهای بلندمدت نگه داشته می‌شوند.
- بر تحلیل بنیادی، روندهای اقتصاد کلان و عوامل ژئوپلیتیکی تمرکز دارد.
- بر شناسایی موضوعات اصلی بازار و تغییرات ساختاری تأکید دارد.
- نیاز به چشم‌انداز گسترده‌تر و تحمل نوسانات و کاهش‌های بازار دارد.
- اغلب شامل تنظیم دستورات توقف ضرر گسترده برای تطبیق با نوسانات بلندمدت بازار است.
معاملات موقعیتی یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است و معامله‌گران معمولاً معاملات باز خود را از هفته‌ها تا ماه‌ها – یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. این سبک معاملاتی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت و روندهای کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد و در عوض بر شناسایی روندهای سودآور بلندمدت تکیه می‌کند. معامله‌گران موقعیتی اغلب تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل بنیادی، با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصاد کلان و خرد، قرار می‌دهند. برای معامله‌گران موقعیتی مفید است که با مفاهیم تکنیکال، با تمرکز بر تایم‌فریم‌های طولانی‌تر، آشنا باشند. معاملات موقعیتی کمترین زمان را در بین این سه استراتژی می‌گیرد، زیرا شرکت‌کنندگان در بازار نیازی به نظارت بر موقعیت‌های باز خود به اندازه معاملات روزانه یا نوسانی ندارند. با این حال، معمولاً سرمایه بیشتری برای معاملات موقعیتی لازم است، زیرا موقعیت‌ها باید چرخه‌های بزرگتر بازار را طی کنند. یک اصلاح هفتگی می‌تواند به طور قابل توجهی بزرگتر از یک اصلاح ساعتی باشد، از این رو نیاز به سرمایه کافی برای تحمل این تغییرات بزرگ قیمت است. این استراتژی همچنین نیاز به صبر و نظم دارد تا نوسانات موقت بازار را تحمل کند. مقاومت روانشناختی برای جلوگیری از واکنش‌های احساسی به حرکات کوتاه‌مدت قیمت ضروری است.
مقایسه سبک‌های معاملاتی روزانه، نوسانی و موقعیتی
هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد. بیایید این سه سبک را از نظر میزان زمان مصرفی، الزامات سرمایه، هزینه‌ها و ریسک بررسی کنیم
میزان زمان مصرفی: معاملات روزانه پرمصرف‌ترین این سبک‌هاست، زیرا معامله‌گران روزانه باید دائماً بازارها و نمودارها را زیر نظر داشته باشند و سطوح بالایی از استرس را در مقایسه با معامله‌گران نوسانی و موقعیتی تحمل کنند. با این حال، یک معامله‌گر روزانه موقعیت‌های خود را در عرض یک روز تسویه می‌کند و نیازی به نظارت بر معاملات باز در بلندمدت ندارد. معامله‌گران نوسانی و موقعیتی رویکردی نسبتاً آرام‌تر دارند. اما این سبک‌ها برای حفظ موقعیت‌های باز برای مدت طولانی‌تر به صبر، سرمایه و توانایی فنی بیشتری نیاز دارند.
الزامات سرمایه و هزینه‌ها: معاملات آنلاین شامل انواع مختلفی از هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های معامله و هزینه‌های شبانه است. از آنجا که معامله‌گران روزانه چندین موقعیت را در یک روز باز می‌کنند، ممکن است با هزینه‌های معامله بیشتری روبرو شوند، اما از آنجا که موقعیت‌های خود را در پایان روز می‌بندند، از هرگونه هزینه شبانه اجتناب می‌کنند. برای معامله‌گران نوسانی و موقعیتی، وضعیت برعکس است، زیرا ممکن است هزینه‌های معامله کمتری از باز کردن موقعیت‌های کمتر داشته باشند، اما از آنجا که موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی‌تری باز نگه می‌دارند، در معرض هزینه‌های شبانه و سایر هزینه‌های بیشتری قرار می‌گیرند. معاملات موقعیتی به همین دلیل ممکن است به مقدار بیشتری از سرمایه سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد، زیرا معامله‌گر باید سرمایه کافی برای باز نگه داشتن معاملات خود در طول چرخه‌های نوسان داشته باشد.
ریسک‌ها: ریسک‌های اصلی مرتبط با معاملات روزانه شامل بیش از حد معامله کردن، استرس عاطفی و نوسانات بازارهای داخل روز است. ریسک نوسان و ریسک‌های بازار چالش‌های اصلی در معاملات نوسانی هستند. هر دو معامله نوسانی و موقعیتی در ریسک شکاف‌های قیمت مشترک هستند، زیرا موقعیت‌ها یک شبه و برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر نگه داشته می‌شوند. مدیریت ریسک برای همه سبک‌های معاملاتی بسیار مهم است و معامله‌گران باید ابزارها و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بر اساس ریسک‌های موجود برای سبک معاملاتی انتخابی خود انتخاب کنند.
انتخاب بهترین سبک در نهایت به معامله‌گر فردی و نیازها و اهداف او بستگی دارد. لازم است که معامله‌گر ابتدا استراتژی معاملاتی انتخابی خود را با یک حساب آزمایشی بدون ریسک تمرین کند تا احساسی از نحوه عملکرد هر رویکرد در عمل داشته باشد.
