آلیس ریولین، معاون سابق هیئت فدرال رزرو، گفته بود: «کار بانک مرکزی این است که نگران باشد.» اما با تغییرات مداوم مقررات و فشارهای خارجی، می‌توان گفت این جمله اکنون برای همه بانک‌ها صادق است.
در بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌های جهانی تحت فشار شدید قرار گرفتند زیرا «خیلی بزرگ بودند که سقوط کنند». وقتی مشکلات آشکار شد و برخی بانک‌ها کاملاً ورشکست شدند، نظر غالب این بود که افزایش رقابت در بخش بانکی مفید است.
در نتیجه، چندین شرکت کوچک و استارتاپ‌ها (و برخی زیرمجموعه‌های بانک‌های موجود) برای دریافت مجوز بانکی اقدام کردند. سپرده‌های انجام‌شده در هر شرکت بانکی مجاز توسط Financial Services Compensation Scheme (FSCS) تا سقف ۸۵,۰۰۰ پوند محافظت می‌شوند، که به مشتریان بریتانیایی اطمینان کافی برای استفاده از این بانک‌های کوچک داده است.
بانک‌های رقابتی و فین‌تک‌ها تلاش کرده‌اند از نوآوری‌های تکنولوژیکی برای رشد سریع و جذب مخاطبان خاص بهره ببرند. در ادامه، نمونه‌هایی از بانک‌های رقابتی برتر بریتانیا و نحوه استفاده آن‌ها از APIها مرور می‌شود. واضح است که APIها نقش مهمی در آینده مالی بریتانیا و فراتر از آن دارند.
چطور Open Banking بازی را تغییر داد
اولین بانک رقابتی، به‌طور تقریبی، در سال ۲۰۱۰ با راه‌اندازی Metro Bank ظاهر شد (اگرچه تاریخچه Virgin Money نیز این ادعا را دارد). این بانک اولین بانک کاملاً جدید در بریتانیا طی بیش از یک قرن بود.
امروزه Metro Bank بیشتر شبیه بانک‌های سنتی مانند NatWest، Lloyds یا Barclays شده است. بانک‌های رقابتی جدیدتر، که عمدتاً در یک دهه گذشته شکل گرفته‌اند، به جای شعب فیزیکی، تجربه‌ای دیجیتال محور ارائه می‌دهند.
در نتیجه، کاربران می‌توانند خدماتی مانند کارت‌های اعتباری و بدهی، حساب‌های پس‌انداز، حساب‌های جاری و حتی وام‌های مسکن را از طریق اپلیکیشن‌های کاربرپسند دریافت کنند. دسترسی گسترده‌تر به داده‌ها، که با Open Banking ممکن شده، یکی از دلایل عملکرد بانک‌های رقابتی به این شکل است.
Open Banking در بریتانیا در سال ۲۰۱۸ معرفی شد و نه بانک و انجمن بزرگ موظف شدند داده‌های مشتریان را از طریق API در اختیار شرکت‌های مجاز قرار دهند. امروزه چندین بانک رقابتی از این APIها و ادغام‌ها برای ارائه قابلیت‌های جذاب فراتر از آنچه انتظار می‌رود، بهره می‌برند.
۷ بانک و فین‌تک رقابتی که از APIها استفاده می‌کنند
APIها نقش محوری در انعطاف‌پذیری و سرعت عمل بانک‌های رقابتی دارند. در ادامه نمونه‌هایی از نحوه بهره‌برداری این بانک‌ها از APIها آمده است:
۱. Monzo
ابتدا به عنوان ارائه‌دهنده کارت پیش‌پرداخت تأسیس شد و بعد به حساب‌های بانکی کامل منتقل شد. اپلیکیشن Monzo در جایزه British Bank Awards ۲۰۲۳ به عنوان بهترین اپلیکیشن بانکی شناخته شد.
Monzo یک جامعه فعال توسعه‌دهندگان دارد که ابزارهای شخص ثالث، مستندات گسترده و محیط آزمایشی API را ارائه می‌دهد. توسعه‌دهندگان می‌توانند با API به حساب‌ها، موجودی‌ها، تراکنش‌ها دسترسی پیدا کنند، پول جابه‌جا کنند و سرویس‌های قابل توسعه بسازند. این بانک نه تنها از داده‌های Open Banking استفاده می‌کند بلکه API خود را برای ایجاد خدمات قابل گسترش ارائه می‌دهد.
۲. Revolut
Revolut در سال ۲۰۲۰ با TrueLayer، یک شبکه پرداخت Open Banking، همکاری کرد تا ویژگی Open Banking خود را راه‌اندازی کند. کاربران می‌توانند حساب‌های سایر بانک‌ها را مشاهده کنند، تراکنش‌ها و موجودی‌ها را پیگیری کرده و کنترل بودجه داشته باشند.
این اتصال پرداخت‌های فوری را به شرکای TrueLayer مانند William Hill، Just Eat و Lastminute.com امکان‌پذیر می‌سازد و جایگزینی جذاب برای کارت‌ها و کیف پول‌های دیجیتال ارائه می‌دهد.
۳. Starling
در سال ۲۰۱۸، Starling Bank یک بازارچه ایجاد کرد که حساب‌های بانک رقابتی را به خدمات مالی دیگر متصل می‌کند، شامل حسابداری، بیمه، بازنشستگی و سایر حوزه‌ها.
در ابتدا ۱۱ شریک داشت و هدفشان رسیدن به ۲۵ شریک تا ۲۰۱۹ بود، اما این تعداد اکنون به ۸ کاهش یافته که بیشتر نشان‌دهنده رقابت شدید این بازار است.
۴. Zopa
Zopa علاوه بر همکاری با TrueLayer، با شرکت‌های مالی دیگر مانند Experian و Embark برای دسترسی به گزینه‌های اعتباری بهتر، ارزیابی توانایی پرداخت و دریافت مشاوره بدهی همکاری کرده است.
شرکای اخیر شامل John Lewis Money، Octopus Energy و The Money Charity هستند که خدماتی مانند وام‌های شخصی، انتقال به انرژی سبز و آموزش مالی ارائه می‌دهند.
۵. ClearBank
ClearBank خدمات بانکداری تعبیه‌شده و تسویه‌حساب ارائه می‌دهد. API آن دسترسی به طرح‌های پرداخت مانند BACS، Faster Payments، CHAPS و Cheques در بریتانیا و SEPA Credit Transfer و دسترسی غیرمستقیم به TARGET2 در اروپا را فراهم می‌کند.
مشتریان آن بانک‌ها و فین‌تک‌ها هستند و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که بدون نگرانی از تسویه‌حساب، سرعت رشد بالایی داشته باشند.
۶. Kroo
Kroo علاوه بر ارائه سود روی موجودی حساب، بینش‌های دسته‌بندی‌شده از تراکنش‌ها ارائه می‌دهد و امکان تسویه با دوستان را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند از کارت‌های بدهی Visa در خارج از کشور بدون کارمزد اضافی استفاده کنند که احتمالاً با استفاده از API نرخ ارز Visa انجام می‌شود.
۷. Tandem
Tandem روی ارائه مشوق برای انتخاب‌های سبز تمرکز دارد. با استفاده از داده‌های موجود درباره کارایی انرژی خانه (از طریق API رسمی UK Domestic Energy Performance Certificates) و انتشار گازهای خودرو، نرخ تخفیف و شراکت‌های سبز را تعیین می‌کند.
آیا بانک‌های رقابتی دوام خواهند آورد؟
با وجود خوش‌بینی اولیه، واکنش‌ها به Open Banking متفاوت بوده است. KPMG معتقد است «۱ میلیارد تماس API در ماه» نشان‌دهنده موفقیت آن بوده است. اما Sifted می‌گوید پذیرش «کندتر از انتظار» بوده و تنها «یک نفر از هر هفت مصرف‌کننده دیجیتال در بریتانیا از Open Banking استفاده کرده است».
علاوه بر این، بانک‌های رقابتی با رقابت بانک‌های سنتی مواجه هستند که خود از Open Banking بهره می‌برند. افزایش اندازه و سرمایه‌گذاری در فناوری و اپلیکیشن‌های پیشرفته، مزیت بزرگی برای بانک‌های سنتی است.
با این حال، بانک‌های رقابتی توانسته‌اند علاقه واقعی مصرف‌کنندگان بریتانیایی را جلب کنند، و محافظت FSCS از سپرده‌ها تا ۸۵,۰۰۰ پوند نقش مهمی داشته است.
رشد سریع بانک‌های رقابتی توجه بازیگران سنتی را جلب می‌کند و احتمالاً منجر به پیشنهادهای خرید خواهد شد، همان‌طور که Nationwide Virgin Money را در ۲۰۲۴ خرید و Carlyle Group Metro Bank را بررسی کرد.
بانک‌هایی که مستقل باقی بمانند، پاداش بالقوه زیادی دارند. نمونه بارز آن Bank of London است که در ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد و با ارزشی برابر ۱.۱ میلیارد دلار به بازار وارد شد و بلافاصله به استاتوس یونیکورن رسید.
