در سال‌های اخیر، سیستم مالی بریتانیا در حال تغییر بوده است. اکنون شاهد رقابت طولانی‌مدت بانک‌های سنتی، بانک‌های چالشی کوچک و فین‌تک‌ها هستیم که همگی در یک بازار رقابتی به دنبال جلب توجه هستند.
بانک‌های چالشی، که عمدتاً طی دهه گذشته تأسیس شده‌اند، معمولاً از شعبه‌های فیزیکی صرف نظر کرده و تجربه‌ای دیجیتال‌محور ارائه می‌دهند. در نتیجه، کاربران می‌توانند به خدماتی مانند کارت‌های اعتباری یا بدهی، حساب‌های پس‌انداز، حساب‌های جاری و حتی وام مسکن از طریق اپلیکیشن‌های دیجیتال دسترسی پیدا کنند.
اگرچه ظهور بانک‌های چالشی هیجان‌انگیز بوده است، اما فضای بانکداری به طور تاریخی به نوآوری مقاوم و در مواجهه با ریسک محتاط بوده است. با وجود تصور توانایی بانک‌های چالشی و فین‌تک‌ها در ایجاد اختلال، در نهایت آن‌ها تحت همان مقرراتی قرار دارند که بانک‌های بزرگ رعایت می‌کنند همه بانک‌های بریتانیا تحت نظارت سازمان رفتار مالی (FCA) و سازمان مقررات مالی (PRA) هستند.
تغییرات اخیر در سراسر جهان، مانند بانکداری باز و معرفی بخش ۱۰۳۳ در ایالات متحده، هدفشان تشویق به انعطاف بیشتر و توانمندسازی بانک‌ها برای رقابت با فین‌تک‌هاست. (شایان ذکر است که اگرچه هیچ چارچوب قانونی واحدی اعمال نمی‌شود، محصولات فین‌تک در بریتانیا نیز تحت نظارت FCA هستند.) آیا این تغییرات مؤثر بوده‌اند؟
در ادامه، بررسی می‌کنیم که چگونه بانک‌ها، چه چالشی و چه سنتی، و فین‌تک‌ها در سال ۲۰۲۵ بیش از پیش به APIها تکیه می‌کنند. همچنین با ایده‌ای مواجه می‌شویم که چهره در حال تغییر بانکداری دیجیتال، کار بانک‌های چالشی را برای «چالش‌گری» دشوارتر کرده است.
تأثیر بانکداری اپن (The Impact of Open Banking)
در سال ۲۰۱۸، معرفی بانکداری باز باعث شد که سازمان رقابت و بازارها (CMA) از نه بانک و انجمن ساختمانی بزرگ بریتانیا بخواهد داده‌های مشتری را از طریق APIها در دسترس شرکت‌های تحت نظارت (بانک‌های چالشی کوچک، فین‌تک‌ها و غیره) قرار دهند.
این اقدام با هدف کاهش تأثیر انحصارها و ترویج رقابت سالم در بازار طراحی شد. سازمان اجرای بانکداری باز (OBIE) استاندارد بانکداری باز را منتشر و همچنان حفظ می‌کند، که چشم‌انداز اکوسیستم بانکداری باز را ترسیم می‌کند.
«CMA 9» شامل گروه AIB، بانک ایرلند، بارکلیز، HSBC، لویدز، Nationwide، Northern Bank Limited (با نام تجاری Danske Bank)، NatWest و Santander است. بانکداری، از جمله بانکداری باز، همچنان تحت نظارت FCA است.
طبق گفته OBIE که اکنون به Open Banking Limited (OBL) تغییر نام داده، بیش از ۱۲ میلیون کسب‌وکار و مصرف‌کننده فعال از APIهای بانکداری باز بهره می‌برند، که تخمین زده می‌شود ۴ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا افزوده است. OBL به Nordic APIs گفت:
«بریتانیا همچنان پیشگام بانکداری باز است و استاندارد و رویکرد اجباری آن، الگو و چارچوبی برای بیش از ۶۰ حوزه قضایی دیگر فراهم کرده است. استفاده از داده‌های بانکداری باز در ارزیابی‌های اعتباری، دسترسی به وام‌های مقرون‌به‌صرفه را گسترش داده و همچنین سرعت درخواست‌های وام مسکن و ارزیابی تعرفه‌های انرژی و مخابراتی مقرون‌به‌صرفه را افزایش داده است.»
در حالی که برخی از CMA 9 حداقل اقدامات لازم برای رعایت مقررات را انجام می‌دهند، برخی دیگر قدم فراتر گذاشته و APIها را تجاری کرده‌اند، مارک بویید، مدیر Platformable می‌گوید:
«این بانک‌ها معمولاً پرتال‌های توسعه‌دهنده مدرنی دارند و از دانش API خود برای به‌روزرسانی تجربه دیجیتال استفاده کرده‌اند.»
این نظر با دیدگاه تام بلومفیلد، بنیان‌گذار بانک چالشی Monzo، متفاوت است. او در اوایل ۲۰۲۰ اظهار داشت که «تأثیر مثبت بانکداری باز بر نوآوری صفر بوده است» و حتی افزود: «این استانداردها هزینه‌های عظیمی بر چالش‌گران مانند ما تحمیل می‌کند تا استانداردهایی را پیاده‌سازی کنیم که هیچ‌کس از آن استفاده نمی‌کند.»
انتقاد بلومفیلد بی‌دلیل نیست — کریس وود، مشاور بانکداری باز، اذعان دارد که «APIها اولویت اول بانک‌های سنتی نیستند» و «به طور کلی تأثیر قابل توجهی بر باز بودن بانک‌ها در بریتانیا نداشته‌اند.»
با این حال، این تصویر کامل نیست. زیرا شرایط در بخش بانکداری سنتی به دلیل بانکداری باز تغییر کرده و در حال تغییر است. به عنوان مثال، HSBC اولین بانک بزرگ بریتانیا بود که الزامات انتشار API را برآورده کرد و در سال ۲۰۱۶ یک پرتال توسعه‌دهنده گسترده راه‌اندازی کرد.
اگر نکته‌ای تلخ وجود دارد، ممکن است مربوط به کاهش مزیت رقابتی باشد که بانک‌های چالشی زمانی داشتند. اما این تغییرات چقدر قابل توجه بوده‌اند؟
چهره در حال تغییر بانکداری
وود پیشنهاد می‌کند که هدف بانک‌های چالشی «کسب همان سطح وثیقه‌ای است که بانک‌های سنتی دارند و حفظ آن از طریق مدل‌های کسب‌وکار متفاوت.» او به استراتژی‌هایی مانند تجربه مشتری استثنایی، بانکداری بدون سر (Headless Banking) و مفاهیمی مانند بانکداری به‌عنوان سرویس به عنوان پل‌هایی برای رقابت در سطح یکسان اشاره می‌کند.
مشکل این رویکرد برای بانک‌های چالشی این است که در حالی که تلاش می‌کنند شبیه بانک‌های بزرگ شوند، بانک‌های بزرگ نیز در حال شبیه شدن به چالشی‌ها هستند. بویید می‌گوید:
«امسال، بانک‌ها باید APIهای تأیید پرداخت را ارائه دهند که پیشنهادات پرداخت فوری را گسترش می‌دهد. بانک‌های سنتی هم در حال فکر کردن و آزمایش مدل‌های کسب‌وکار جدید پرداخت هستند و آماده ارائه خدمات ارزش افزوده به فروشندگان و دیگران همراه با APIهای مورد نیاز تأیید پرداخت می‌شوند.»
چند سال پیش برخی از کاربردهای برتر APIهای فین‌تک را بررسی کردیم و امروزه، بازیگران بزرگ صنعت نیز به همان اندازه احتمال استفاده از این محصولات (و محصولات مشابه) مانند بانک‌های چالشی کوچک را دارند. بویید بخشی از این را به معرفی بانکداری باز نسبت می‌دهد.
«ما شاهد بوده‌ایم که این بانک‌ها از APIهای باز یاد گرفته‌اند و زیرساخت‌های جدید خود را برای به‌روزرسانی کانال‌های بانکداری دیجیتال به کار گرفته‌اند.» او می‌گوید، با به‌روزرسانی اپ‌ها و رابط‌ها، بانک‌ها از دانش API خود برای آزمایش مدل‌های کسب‌وکار جدید استفاده می‌کنند.
می‌توان گفت، ظهور بانکداری باز مسیر مدرن‌سازی را برای بانک‌های بزرگ فراهم کرده است.
از بانک‌های سنتی تا چالشی و فین‌تک (From Incumbents to Challenger to Fintech)
میزان تعامل بانک‌ها، چه سنتی و چه چالشی، با APIها بسیار متفاوت است. قبلاً درباره نحوه استفاده بانک‌های چالشی بریتانیا از APIها نوشته‌ایم و شایان ذکر است که استفاده آن‌ها اغلب با کسب‌وکار اصلی آن‌ها نسبتاً حاشیه‌ای است. با این حال، چند استثنا قابل توجه وجود دارد.
بویید به Starling Bank اشاره می‌کند که مسیر بازار آن‌ها برای APIها بخشی از دلیل تبدیل «از تراز منفی سالانه برای بخش کسب‌وکار به مثبت با دریافت هزینه از فین‌تک‌ها برای لیست شدن در بازار» بوده است.
او ادامه می‌دهد: «برای Starling، کسب‌وکارهایی که حداقل یک ادغام از طریق بازار دارند، کمتر احتمال دارد بانک خود را تغییر دهند، بنابراین ارزش طول عمر مشتری با استفاده از بازار افزایش می‌یابد. آن‌ها اکنون در حال آزمایش یک پیشنهاد مشابه برای مشتریان خرد هستند.»
در جاهای دیگر، بانک‌های بزرگ همچنان در حال آزمایش APIها هستند. بویید می‌گوید، بانک‌های بزرگی مانند بارکلیز و لویدز «APIهای جدید پرداخت و درگاه پرداخت ایجاد کرده‌اند که می‌توانند برای فروشندگان و بخش‌های دیگر کسب‌وکار درآمدزایی کنند.» Nationwide بر وام‌ها و وام مسکن تمرکز دارد و در تلاش است با استفاده از APIها مشتریان جدید وام را جذب کند.
اما برخی از این آزمایش‌ها فراتر از جذب مشتری و ایجاد جریان‌های درآمدی است. بویید ادامه می‌دهد: «NatWest، به عنوان مثال، با ارائه ورود یک‌کلیک برای پرداخت‌های آنلاین، که از طریق API اشتراک ویژگی مشتری آن‌ها فعال می‌شود، آزمایش کرده است تا با ‘Sign in with Klarna’ رقابت کند. آن‌ها همچنین APIهای FX، جزئیات تراکنش‌ها و مجموعه‌ای از درگاه‌های پرداخت و گزینه‌های پذیرش پرداخت کسب‌وکار دارند.»
این یک تلاش جسورانه برای ساده‌سازی تراکنش‌های آنلاین است، با حذف نیاز به وارد کردن جزئیات بانکی یا شماره کارت طولانی در هر بار پرداخت، که محور آن استفاده از API است.
آینده‌ای فراتر از بانکداری؟
در ۲۰۲۰، بانک چالشی Revolut با TrueLayer همکاری کرد تا ویژگی بانکداری باز خود را راه‌اندازی کند. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد حساب‌های خود در سایر بانک‌ها را مشاهده کنند، تراکنش‌ها و موجودی‌ها را دنبال کنند و کنترل بودجه داشته باشند.
TrueLayer همچنین با بانک‌ها و کسب‌وکارهای سنتی مانند William Hill، Just Eat و lastminute.com همکاری کرده است. این محصول جالب است زیرا پرداخت‌های بانکی فوری در هر اپ یا وب‌سایتی را ممکن می‌کند و پرداخت‌های بدون اصطکاک را در عرض چند ثانیه فراهم می‌سازد.
بویید پیش‌بینی می‌کند: «خواهیم دید بانک‌ها با فین‌تک‌های بیشتری به عنوان شریک همکاری می‌کنند تا اکوسیستم خود را گسترش دهند، به ویژه که Visa و Mastercard به شدت در حال تغییر جهت به مدل اکوسیستم با چند شریک در هر کشور برای کاربردهای متنوع هستند.»
این روند در جهت دیگر نیز عمل می‌کند. شرکت فین‌تک Chip از بانکداری باز و هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا بفهمد کاربران واقعاً چقدر می‌توانند پس‌انداز کنند، آن پول را به‌طور خودکار کنار بگذارند و حساب‌های پس‌انداز ارائه‌شده توسط بانک‌های مجاز بریتانیا با نرخ بهره بهتر پیدا کنند.
همچنین TrueLayer نمایی جالب از آینده‌ای فراتر از بانکداری ارائه می‌دهد. تصور کنید، به‌عنوان مثال، استفاده از چنین محصولی همراه با Wise یا Coinbase.
سپس Klarna وجود دارد که از APIها برای اتصال گسترده به Worldpay استفاده می‌کند و گفته است: «می‌خواهیم Klarna در هر پرداخت، در همه جا و همیشه موجود باشد.» مهم است که اگرچه بسیاری از کاربران از حساب‌های بانکی برای تأمین مالی حساب خود استفاده می‌کنند، این محصولات بانک نیستند.
داده‌های باز در حال باز کردن درهای جدید
باب هوپ روزی شوخی کرده بود که «بانک جایی است که اگر بتوانید ثابت کنید به پول نیاز ندارید، به شما وام می‌دهد.» برخی از محصولات نوآورانه فین‌تک نشان می‌دهند که اگر به دنبال تأمین مالی یا مدیریت پول هستید، دیگر لزوماً نیاز به بانک‌ها ندارید.
با این حال، بعید به نظر می‌رسد آینده کاملاً بدون بانک باشد. با این حال، به نظر می‌رسد دولت بریتانیا کاملاً به بانکداری باز و فین‌تک متعهد است. سخنگوی OBL اعلام کرده:
«اعلامیه لایحه استفاده و دسترسی به داده‌ها، قصد واضح دولت را درباره اهمیت استفاده از اصول به اشتراک‌گذاری داده‌های بانکداری باز نشان داد و راه را برای مالیه باز و اقتصاد داده هوشمند به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد پوند در ۱۰ سال آینده هموار کرد.»
چه بانک باشد و چه فین‌تک، فضای مالی بریتانیا به نظر می‌رسد صنعتی است که باید زیر نظر داشت. این صنعت بیش از پیش بر APIها و داده‌های باز تکیه می‌کند تا به اهداف جاه‌طلبانه خود دست یابد.
