Salesforce Connect چیست؟

سازمان‌ها با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند تا منابع داده‌ی پراکنده را یکپارچه کرده و در عین حال، دسترسی بلادرنگ به اطلاعات حیاتی کسب‌وکار را حفظ کنند. زمانی که داده‌های مشتریان، سوابق موجودی کالا و شاخص‌های عملیاتی در چندین سامانه‌ی خارجی وجود داشته باشند، تیم‌های فروش برای ارائه‌ی تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده دچار مشکل می‌شوند و تصمیم‌گیرندگان نیز از داشتن بینش جامع موردنیاز برای برتری رقابتی محروم می‌مانند.

Salesforce Connect این چالش را با فراهم کردن ادغام یکپارچه بین محیط Salesforce و منابع داده‌ی خارجی، بدون پیچیدگی فرآیندهای سنتی ETL، برطرف می‌کند. این قابلیت قدرتمند، شیوه‌ی دسترسی و بهره‌برداری سازمان‌ها از داده‌های توزیع‌شده را متحول می‌سازد و جریان‌های کاری یکپارچه‌ای ایجاد می‌کند که بهره‌وری و توان تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد.

این راهنمای جامع، عملکرد اصلی Salesforce Connect، راهبردهای پیاده‌سازی، و کاربردهای عملی آن را بررسی می‌کند و در عین حال، به تحلیل تکنیک‌های پیشرفته‌ی یکپارچه‌سازی و چالش‌های متداولی می‌پردازد که متخصصان داده معمولاً با آن روبه‌رو می‌شوند.

Salesforce Connect چیست و چگونه دسترسی به داده را متحول می‌کند؟

Salesforce Connect یک ویژگی ادغام درون پلتفرم CRM شرکت Salesforce است که به شما امکان می‌دهد داده‌هایی را که خارج از محیط بومی Salesforce قرار دارند، به‌صورت بلادرنگ مشاهده، جست‌وجو و ویرایش کنید.

به جای کپی کردن داده‌ها در محیط Salesforce خود، Salesforce Connect داده‌ها را در لحظه و هنگام نیاز بازیابی می‌کند. این روش از تکرار داده‌ها در Salesforce جلوگیری کرده، نیاز به فضای ذخیره‌سازی را کاهش می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که همیشه با جدیدترین اطلاعات کار می‌کنید.

افزایش قابلیت‌های پلتفرم در نسخه‌های اخیر، Salesforce Connect را به‌طور قابل‌توجهی توانمندتر کرده است. حذف محدودیت ساعتی ردیف‌ها برای آداپتورهایی مانند OData، Athena و Snowflake اکنون به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تعداد نامحدودی ردیف را در هر ساعت بازیابی کنند. این به‌روزرسانی، محدودیت قبلی ۱۰۰٬۰۰۰ ردیف را از میان برداشته و ادغام بلادرنگ مجموعه‌داده‌های بزرگ را بدون محدودیت حاکمیتی ممکن کرده است.

علاوه بر این، معرفی «همگام‌سازی افزایشی» در بهار ۲۰۲۵ عملکرد خطوط داده را بهینه می‌کند؛ زیرا فقط تغییرات اخیر از منابع خارجی استخراج می‌شود، نه کل داده‌ها. این کار، بار روی سیستم‌های Salesforce و منابع خارجی را کاهش می‌دهد و در عین حال تازگی داده‌ها را برای عملیات حیاتی کسب‌وکار حفظ می‌کند.

توضیح: در Salesforce، اصطلاح “org” به محیط مجازی اختصاصی هر مشتری اشاره دارد که شامل تمامی داده‌ها و برنامه‌های اوست.

Salesforce Connect چگونه در سناریوهای مختلف ادغام داده کار می‌کند؟

Salesforce Connect از «اشیای خارجی» (External Objects) استفاده می‌کند تا عملکردی مشابه اشیای سفارشی (Custom Objects) در Salesforce ارائه دهد. این اشیای خارجی داده‌ای را در خود ذخیره نمی‌کنند؛ بلکه به داده‌هایی اشاره دارند که در سامانه‌ها یا پایگاه‌های داده‌ی خارجی قرار دارند.

برای دسترسی به اشیای خارجی، Salesforce Connect از سه نوع آداپتور پشتیبانی می‌کند:

آداپتور Cross-Org

این آداپتور به شما اجازه می‌دهد از طریق Lightning Platform REST API به داده‌های چندین محیط Salesforce (org) دسترسی داشته باشید و آن‌ها را یکپارچه کنید. این قابلیت، ایجاد دیدگاه‌های یکپارچه از تعاملات مشتری در چند محیط Salesforce را ممکن می‌سازد و از سناریوهایی مانند گزارش‌گیری متمرکز در واحدهای تجاری مختلف یا مناطق جغرافیایی پشتیبانی می‌کند.

آداپتور OData

از پروتکل استاندارد Open Data Protocol (OData) برای اتصال به هر منبع داده‌ای که از این استاندارد پشتیبانی می‌کند استفاده می‌کند. این شامل سیستم‌های قدیمی مانند SAP یا برنامه‌های مایکروسافت نیز می‌شود و دیدگاهی یکپارچه از داده‌ها ارائه می‌دهد که با سیستم‌های ERP سازمانی و برنامه‌های ابری مدرن سازگار است.

آداپتور سفارشی Apex

زمانی که سایر آداپتورها نیازهای خاصی را برآورده نکنند، می‌توان با استفاده از Apex Connector Framework یک آداپتور سفارشی ساخت. این آداپتور قادر است داده‌ها را از طریق APIهای REST، سرویس‌های وب یا حتی به‌صورت برنامه‌نویسی در خود Salesforce تولید کند. این انعطاف‌پذیری، از سناریوهای ادغام ویژه‌ای پشتیبانی می‌کند که نیازمند پردازش یا منطق تبدیل داده‌ی خاص هستند.

مراحل اصلی راه‌اندازی Salesforce Connect

پیکربندی صحیح، برای دستیابی به اتصال روان و عملکرد بهینه حیاتی است.

مرحله ۱: تنظیم محیط Salesforce (Org)

1. وارد حساب Salesforce خود شوید.

2. اطمینان حاصل کنید که مجوزهای زیر را دارید: Customize Application، Modify All Data و Privacy Center.

3. در بخش Setup، عبارت Salesforce Connect Settings را جست‌وجو کرده و آن را فعال کنید.

مرحله ۲: برقراری اتصال با منبع داده خارجی

1. در Setup، مسیر زیر را دنبال کنید: External Data Sources ➜ New External Data Source.

2. نام (Name)، نشانی (URL)، گزینه‌ی Enable Search و قالب (Format) را وارد کنید.

3. نوع اتصال را انتخاب کنید (برای مثال: OData 2.0 / 4.0).

4. روش احراز هویت را تعیین کنید: Password Authentication یا OAuth 2.0.

5. روابط بین اشیاء (Object Relationships) و فیلدهای سفارشی را در صورت نیاز پیکربندی کنید.

6. روی Save ➜ Validate and Sync ➜ Select Tables ➜ Sync کلیک کنید.

مرحله ۳: بررسی اتصال

1. به صفحه‌ی یکی از برنامه‌های Salesforce بروید و اشیای خارجی را بیابید.

2. داده‌ها را جست‌وجو یا مرور کنید تا از صحت و قابلیت مشاهده اطمینان یابید.

3. در صورت وجود خطا، مشکل را برطرف کنید.

مرحله ۴: بهینه‌سازی و تنظیمات تکمیلی

1. برای بهبود عملکرد، تنظیمات Caching یا Indexing را پیکربندی کنید.

2. از ویژگی‌های امنیتی مانند Named Credentials و Remote Site Settings استفاده کنید.

3. برای اطمینان از سلامت اتصال و کنترل مصرف API، نظارت دوره‌ای را فعال کنید.

موارد استفاده‌ی اصلی از Salesforce Connect در دنیای واقعی

کاربردهای واقعی، انعطاف‌پذیری Salesforce Connect را در صنایع و سناریوهای مختلف نشان می‌دهند.

مدیریت موجودی در زمان واقعی

خرده‌فروشان می‌توانند سیستم‌های موجودی انبار را به Salesforce متصل کنند تا تیم‌های فروش دید بلادرنگ از وضعیت انبار داشته باشند و از اتمام موجودی هنگام تعامل با مشتری جلوگیری شود. این ادغام، ارائه‌ی اطلاعات دقیق درباره‌ی موجودی کالا را در طول فرآیند فروش ممکن می‌سازد.

تجمیع داده‌های مالی

مؤسسات مالی می‌توانند داده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری را یکپارچه کنند تا نمایندگان خدمات مشتری بتوانند تاریخچه‌ی کامل تراکنش‌ها را مستقیماً در Salesforce مشاهده کنند، بدون آن‌که نیاز به جابجایی میان چند سامانه باشد.

کنترل کیفیت در تولید

شرکت‌های تولیدی می‌توانند داده‌های حسگرها و شاخص‌های کیفیت را از سیستم‌های تولید با Salesforce یکپارچه سازند تا نمایندگان خدمات مشتری در زمان پاسخ به پرسش‌ها، به‌صورت بلادرنگ از وضعیت محصول و جزئیات تحویل آگاه باشند.

دسترسی به داده‌های بیماران در حوزه سلامت

سازمان‌های حوزه سلامت می‌توانند سوابق الکترونیکی سلامت بیماران را با Salesforce متصل کنند تا هماهنگ‌کنندگان مراقبت بتوانند به اطلاعات جامع بیمار دسترسی داشته باشند، در حالی که همچنان از انطباق با قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها اطمینان حاصل می‌شود.

تکنیک‌های پیشرفته برای ادغام مدرن داده‌ها

ادغام داده‌ی مدرن، فراتر از اتصال ساده است و شامل پردازش هوشمند، خودکار و بلادرنگ داده می‌شود که با نیازهای کسب‌وکار امروزی هم‌راستا است.

ادغام داده و خودکارسازی مبتنی بر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، ادغام سنتی داده را با خودکارسازی فرآیندهای پیچیده‌ی نگاشت (Mapping) و بهینه‌سازی پیش‌بینی‌محور خطوط داده متحول می‌کند.
مدل‌های یادگیری ماشین، ساختارهای منبع و مقصد داده را تحلیل کرده و نگاشت‌ها را به‌طور خودکار تولید می‌کنند؛ این کار خطاهای پیکربندی دستی را کاهش داده و زمان استقرار پروژه‌های ادغام را تسریع می‌نماید.

مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) اکنون قادرند از روی فرمان‌های زبان طبیعی، منطق تبدیل داده را استنباط کنند و به کاربران تجاری امکان دهند بدون دانش فنی عمیق، جریان‌های ادغام را ایجاد کنند. این دموکراتیک‌سازیِ قابلیت‌های ادغام، به متخصصان کسب‌وکار اجازه می‌دهد سامانه‌ها را بر اساس نیازهای واقعی سازمان، نه محدودیت‌های فنی، متصل کنند.

سامانه‌های هوشمند تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هوش مصنوعی، جریان‌های داده را در زمان واقعی رصد می‌کنند و به‌صورت خودکار ناسازگاری‌هایی مانند مقادیر NULL غیرمنتظره یا انحراف در ساختار داده (Schema Drift) را شناسایی می‌نمایند. این سامانه‌ها اصلاحات خودکار از جمله اعتبارسنجی ساختار و غنی‌سازی داده را فعال کرده و قابلیت اطمینان خطوط داده را بدون نیاز به مداخله‌ی انسانی حفظ می‌کنند.

پردازش بلادرنگ جریان داده و معماری مبتنی بر رویداد

قابلیت Change Data Capture (CDC) تغییرات پایگاه داده را به‌صورت لحظه‌ای ردیابی می‌کند و همگام‌سازی افزایشی داده بین انبارها، دریاچه‌ها و برنامه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. این رویکرد برای سیستم‌های تشخیص تقلب، داشبوردهای عملیاتی زنده و جریان داده‌ی حسگرهای اینترنت اشیا حیاتی است؛ جایی که تازگی داده تأثیر مستقیم بر نتایج کسب‌وکار دارد.

معماری‌های رویدادمحور (Event-Driven) با استفاده از چارچوب‌هایی مانند Apache Kafka داده‌های پیوسته را از دستگاه‌های IoT، حسگرها و تعاملات کاربران پردازش می‌کنند. این الگو برای کاربردهایی مناسب است که به واکنش‌پذیری در سطح میلی‌ثانیه نیاز دارند، مانند رهگیری لحظه‌ای موجودی انبار یا سیستم‌های معاملات الگوریتمی.

سازمان‌ها به‌طور فزاینده‌ای از مدل‌های ترکیبی ELT همراه با CDC استفاده می‌کنند تا تعادل میان مقیاس‌پذیری پردازش انبوه و واکنش‌پذیری بلادرنگ در به‌روزرسانی داده‌ها را حفظ کنند. این رویکرد موجب بهینه‌سازی مصرف منابع و حفظ تازگی داده برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی می‌شود.

ادغام مبتنی بر متادیتا و گراف‌های دانشی

مخازن متادیتا (Metadata Repositories) دارایی‌های داده مانند ساختارها، تبار داده (Lineage)، و شاخص‌های کیفیت را فهرست می‌کنند و امکان کشف مبتنی بر جست‌وجو را برای متخصصان داده فراهم می‌سازند. کاربران می‌توانند با جست‌وجوی ساده، مجموعه‌داده‌ها را بیابند و نگاشت‌های موجود را مجدداً استفاده کنند که به‌شدت زمان توسعه پروژه‌های جدید ادغام را کاهش می‌دهد.

گراف‌های دانشی (Knowledge Graphs) روابط پیچیده میان موجودیت‌ها را مدل‌سازی می‌کنند تا ابهام معنایی در ساختارهای داده‌ی توزیع‌شده برطرف شود. با پیوند دادن داده‌ها به هستی‌شناسی‌های (Ontologies) تعریف‌شده، گراف‌ها امکان اجرای پرس‌وجوهای یکپارچه بر داده‌های پراکنده را فراهم کرده و در سراسر فرآیند ادغام، معنا و بستر کسب‌وکاری را حفظ می‌کنند.

مزایای کلیدی استفاده از Salesforce Connect

Salesforce Connect مزایای قابل‌توجهی ارائه می‌دهد که فراتر از دسترسی ساده به داده بوده و توانایی داده‌ای سازمان را دگرگون می‌سازد.

• دسترسی یکپارچه به داده‌ها: داده‌های خارجی بدون نیاز به جابجایی بین پلتفرم‌ها مستقیماً در Salesforce برای جست‌وجو، گزارش‌گیری و خودکارسازی در دسترس هستند.

• کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی: حذف تکرار داده، به‌طور چشمگیری نیاز به فضای ذخیره‌سازی و هزینه‌های مرتبط را کاهش می‌دهد، در حالی که دسترسی به مجموعه‌داده‌های کامل سازمانی حفظ می‌شود.

• تازگی بلادرنگ داده: اتصال مستقیم به سامانه‌های منبع، اطمینان می‌دهد که همواره جدیدترین داده برای تصمیم‌گیری‌های تجاری در دسترس است.

• انعطاف‌پذیری در ادغام: پشتیبانی از APIهای وب و پروتکل‌هایی مانند OData اتصال به سیستم‌های متنوع — از برنامه‌های قدیمی تا سرویس‌های ابری مدرن — را ممکن می‌سازد.

• ادغام پیشرفته با هوش مصنوعی: به‌روزرسانی‌های جدید امکان پشتیبانی از Prompt Builder برای اشیای خارجی را فراهم کرده‌اند، تا عامل‌های هوش مصنوعی بتوانند داده‌ها را از منابع غیر Salesforce واکاوی و تحلیل کنند و پاسخ‌های خودکار جامع‌تری ارائه دهند.

بهترین شیوه‌ها و چالش‌های رایج در پیاده‌سازی Salesforce Connect

اجرای موفق Salesforce Connect مستلزم درک دقیق رویکردهای راهبردی و چالش‌های بالقوه‌ای است که ممکن است بر عملکرد و پذیرش کاربری تأثیر بگذارد.

بهترین شیوه‌ها در پیاده‌سازی

• تعریف موارد استفاده‌ی مشخص: پیش از استقرار، سناریوهایی را که Salesforce Connect ارزش استراتژیک ایجاد می‌کند، شناسایی کنید — مانند یکپارچگی ERP برای دسترسی بلادرنگ به داده‌های موجودی، پورتال‌های سلف‌سرویس مشتری برای نمایش وضعیت سفارش‌ها، و تجمیع گزارش‌ها برای داشبوردهای مدیریتی.

• بهینه‌سازی طراحی پرس‌وجو: از همگام‌سازی انتخابی استفاده کنید تا فقط فیلدهای موردنیاز را بازیابی کرده و جداول سامانه‌های خارجی را بر اساس فیلدهای پرکاربرد ایندکس کنید. برای مجموعه‌داده‌های بزرگ، محدودیت ۲۰۰۰ ردیف در هر صفحه را مطابق الزامات Salesforce رعایت کنید.

• استفاده از ابزارهای اعتبارسنجی: از ابزار خودکار نگاشت فیلد در هنگام تنظیم اتصال استفاده کرده و پس از آن، پیکربندی‌ها را به‌صورت دستی بررسی کنید. ادغام خودکار و رفع تداخل برای رکوردهای هم‌پوشان را فعال کرده و دسترسی نوشتن را به مدیران مورد اعتماد محدود کنید.

• پایش محدودیت‌های API: مصرف API را در سامانه‌های ارائه‌دهنده رصد کرده و برای خطاهای موقتی، منطق بازگشت نمایی (Exponential Backoff) پیاده‌سازی کنید. پرس‌وجوهای پرتکرار را برای کاهش بار سامانه‌های خارجی کش کنید.

چالش‌های رایج در پیاده‌سازی

• پیچیدگی در نگاشت داده: تفاوت نوع داده بین فیلدهای Salesforce و فیلدهای چندگزینه‌ای خارجی می‌تواند باعث خطای همگام‌سازی شود. استفاده از ابزارهای میان‌افزار برای تبدیل خودکار نوع فیلدها توصیه می‌شود.

• محدودیت‌های API و تأخیر: فراخوانی‌های مکرر به سامانه‌های خارجی ممکن است موجب کندی عملکرد شود. از پردازش دسته‌ای (Batch Processing) و کارهای Apex غیرهمزمان برای عملیات حجیم استفاده کنید.

• ناسازگاری در همگام‌سازی: به‌روزرسانی‌های بلادرنگ ممکن است با فرآیندهای تجاری که نیاز به به‌روزرسانی دسته‌ای دارند، تداخل کنند. از قابلیت Change Data Capture برای ردیابی تغییرات تدریجی بهره ببرید.

• مدیریت حجم بالای داده: جداول حجیم در سامانه‌های خارجی باید بر اساس معیارهایی مانند سال یا منطقه تقسیم‌بندی شوند تا سرعت واکشی افزایش یابد.

• امنیت و حاکمیت: برای محدود کردن دسترسی به فیلدهای حساس از مجوزهای سطح فیلد استفاده کرده و برای احراز هویت، از توکن‌های OAuth با رمزنگاری مناسب بهره ببرید.

محدودیت‌های اصلی Salesforce Connect

شناخت محدودیت‌های Salesforce Connect به سازمان‌ها کمک می‌کند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای پیاده‌سازی انجام دهند.

• محدودیت در اشیا و پرس‌وجوها: حداکثر ۲۰۰ شیء خارجی در هر org قابل تعریف است. همچنین هر پرس‌وجو فقط می‌تواند شامل ۴ پیوند (Join) بین اشیا باشد، که ممکن است برای گزارش‌گیری‌های پیچیده کافی نباشد.

• محدودیت در نمایش داده: صفحات نمایش داده حداکثر ۲۰۰۰ ردیف را نشان می‌دهند و برای مجموعه‌داده‌های بزرگ‌تر، نیاز به صفحه‌بندی (Pagination) است.

• پیچیدگی در راه‌اندازی: پیکربندی اولیه ممکن است برای سازمان‌هایی که تجربه‌ی اندکی در مدیریت Salesforce دارند، دشوار و زمان‌بر باشد.

• وابستگی عملکرد به سامانه‌های خارجی: سرعت پاسخ‌دهی مستقیماً به عملکرد سامانه‌های خارجی بستگی دارد و ممکن است تجربه‌ی کاربری را تحت تأثیر قرار دهد.

• قابلیت محدود در تبدیل داده: Salesforce Connect گزینه‌های اندکی برای تبدیل داده دارد و در مقایسه با ابزارهای ETL سنتی، نیازمند آماده‌سازی داده در منبع است.

جمع‌بندی نهایی

Salesforce Connect امکان دسترسی بلادرنگ به داده‌های خارجی درون Salesforce را فراهم می‌کند، بدون نیاز به تکرار داده و در عین حفظ یکپارچگی آن. به‌روزرسانی‌های اخیر مانند حذف محدودیت ردیف و پشتیبانی از ادغام هوش مصنوعی، کاربرد این ابزار را برای جریان‌های داده‌ی مدرن گسترش داده است.

سازمان‌هایی که Salesforce Connect را پیاده‌سازی می‌کنند، باید بر تعریف دقیق موارد استفاده، بهینه‌سازی پرس‌وجوها و آزمایش جامع تمرکز کنند تا بیشترین بهره را ببرند. برای سناریوهایی که نیاز به جابه‌جایی گسترده داده، تبدیل‌های پیچیده یا همگام‌سازی چندطرفه دارند، راهکارهایی مانند Airbyte گزینه‌ای منعطف و در سطح سازمانی ارائه می‌دهند که از قفل‌شدگی وابستگی به فروشنده جلوگیری می‌کند.

چشم‌انداز رو‌به‌رشد ادغام داده نیازمند راهکارهایی است که بین دسترسی سریع و انعطاف‌پذیری بلندمدت تعادل برقرار کنند. با درک قابلیت‌ها و محدودیت‌های Salesforce Connect، سازمان‌ها می‌توانند تصمیماتی آگاهانه اتخاذ کنند که هم نیازهای فعلی را برآورده کند و هم زمینه‌ساز راهبرد داده‌ای آینده باشد.

سؤالات متداول

محدودیت‌های OData در Salesforce Connect چیست؟

در نسخه‌های Enterprise، Performance و Unlimited محدودیت ۲۰٬۰۰۰ فراخوانی OData در هر ساعت وجود دارد. برای افزایش این حد، باید درخواست پشتیبانی ارسال شود.

Files Connect در Salesforce چیست؟

Files Connect به شما اجازه می‌دهد فایل‌های خارجی مانند Box، Quip، Google Drive و SharePoint را مستقیماً از داخل Salesforce مشاهده، به‌اشتراک‌گذاری و جست‌وجو کنید.

در Salesforce منظور از Org چیست؟

Org محیط مجازی اختصاصی است که Salesforce برای هر مشتری فراهم می‌کند و شامل تمام داده‌ها و برنامه‌های آن مشتری می‌باشد.